Разочарованный одержимостью Учителя поиском Священного Свитка, руководства о сверхспособностях в боевых искусствах, фехтовальщик Лин и его братья по обучению решают уединиться для того, чтобы не соприкасаться с жестокостью. По дороге они встречают Ин, дочь вождя одного из кланов, с которой Лин длительное время дружил. Её отец был предан и заточен своими бывшими союзниками, которые называют себя «Непобедимая Азия», амбиции которых в свержении императора Мина с помощью более развитого стиля боевых искусств. Вопреки своим желаниям уединиться фехтовальщики нечаянно оказываются втянуты в разборки кланов.

Гонконг

Прославленный китайский врач и мастер боевых искусств Вонг Фей отправляется в маленький американский городок, где один из его близких друзей-родственников хочет открыть китайскую больницу. По Дикому Западу с ним следуют кузина Диана и ученик. В прерии они подбирают одинокого ковбоя Билли. По дороге на дилижанс нападают индейцы. В перестрелке Вонг Фей падает в реку, и ударившись головой о камень, теряет сознание. Его подбирают индейцы и привозят в свой лагерь. Выясняется, что доктор потерял и память. Сначала мужественные воины принимают чужака очень враждебно, но после того, как Вонг Фей расправляется с представителями вражеского племени, его признают своим и даже сватают красавицу-дочь старого вождя. Тем временем, Билли и Диана добираются до городка. Девушка, которой перед происшествием, Вонг Фей сделал предложение, пытается найти жениха. В городке, местные жители во главе с шерифом и мэром очень враждебно относятся к китайским эмигрантам и ученик Вонга с Билли активно включаются в борьбу за их права. Билли помогает задержать грабителей банка и становится новым шерифом. После ряда приключений, Вонг возвращается в город и все вспоминает. Но, неподалеку появляется новая банда во главе со зловещим ковбоем, которому ничего не стоит в одиночку выйти против стаи волков. Ловко орудуя шпорами на сапогах, он убивает своих врагов. Бандиты устраивают новое ограбление банка. Часть денег подбрасывают китайцам. Так мэр пытается избавиться от них. Вонга, Билли и еще нескольких приговаривают к повешенью за участие в ограблении. Бандиты возвращаются в лагерь и выясняют, что мэр, который и подстроил ограбление, "кинул" их с деньгами. Они возвращаются в городок за минуту до приведения приговора над китайцами в исполнение и устраивают настоящую войну, но Билли со своими китайскими друзьями дают решительный отпор бандитам.

Гонконг