Известный адвокат по уголовным делам Стивен Эш (Лайонел Бэрримор) живет в Сан-Франциско, сильно пьет, терпеть не может членов своей напыщенной семьи и обожает свою своенравную дочь Джен (Норма Ширер). Однажды Стивен блестяще выигрывает процесс, защищая перед судом присяжных от обвинения в убийстве гангстера Эйса Уилфонга (Кларк Гейбл). Вечером Эйс доставляет сильно выпившего адвоката в дом его родственников на день рождения матери. Вся семья в шоке по двум причинам: от вида Стивена и присутствия Эйса. Когда члены семьи высокомерно просят Эйса покинуть дом, Джен в знак протеста уходит вместе с ним, хотя на семейном торжестве присутствует ее жених Дуайт Уинтроп (Лесли Ховард).