Не всё сущее возможно узреть глазами смертных. Люди не верховные владыки мироздания. Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов. И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет, рождается Сверхдемон. Он родится, и тогда, три царства объединятся в вечную империю, но все живое в них будут уничтожено.

И этот час всё ближе