XIX век. Барон Горц - страстный поклонник оперы. Очарованный голосом певицы Сальсы он похищает несчастную диву и увозит ее в свой замок, прозванный в народе "чертовым". По следу девушки отправляется ее жених граф Телеке. Во время своих странствий он встречается с лесничим, который раскрывает тайну страшного замка. Оказывается, барону Горцу прислуживает безумный ученый, который своими хитроумными изобретениями закрепил за замком самую дурную славу. Но опасные ловушки не смогут остановить отважного графа...