Ливерпульский конферансье мечтает написать детективный роман. И вообще, мечтает. Шутки ради, он дает объявление об услугах частного детектива. Вскоре он получает первый заказ, а вместе с ним – пакет с фотографией молодой женщины, пистолет и тысячу фунтов стерлингов. И теперь он оказывается вовлечен в чрезвычайно запутанное дело, связанное с контрабандой героина и торговлей оружием.