В прекрасном, затерянном между гор, южном городке Санта Барбара, штат Калифорния, всегда происходит что-нибудь интересное. На этот раз вы узнаете историю о любви тинейджеров из местной гимназии. Девушка подросток Джуди Фостер — солистка школьного оркестра. Она с друзьями старательно репетируют песни для танцевального вечера, но ее манера пения и поведения на сцене не нравится ее старшей подруге и руководительнице бала Кэрол Прингл, которая называет исполнение «слишком юным» и беспечным...