Конюх Антонэн вынужден возить старого коня в южный городок Арль, в цирк, где беднягу на арене истязают тигры. Так решил его хозяин. Но Антонэн не желает такой участи лошадке, и они отправляются путешествовать по Лазурному берегу... Фильм снят по роману Марлена Фрик "Возвращение домой". Это последний фильм с участием Фернанделя.