Долгое время сильный дракон управлял погодой и морем по велению Небес. Дракон-король управлял всем из своего дворца. Маленький дракон, сын и наследник трона, любитель пошалить и поиграть, повстречал Сверкающую Жемчужину. Но у Очо, злобного осьминога, свои планы на богатства Жемчужины. Генерал Краб, прислужник Очо, управляющий армией бойцовых рыбок, ведет свою армию на штурм дворца. Но Маленький Дракон и его друзья Скат Сэм, Звезда Ли и армия креветок дают бой полчищам врагов и побеждают их.