Индеец Навахо Джо (Берт Рейнольдс) – единственный выживший в кровавой резне, устроенной в индейском поселении жестокой бандой Мервина Дункана. В числе прочих жителей была и жена Джо, с которой к тому же сняли скальп. Он клянется отомстить за смерть любимой. И вступает в схватку, защищая жителей городка взятых бандой Дункана в заложники.