Сильному и ловкому кузнецу Маркусу предлагают выступать на арене наемным гладиатором, чтобы заработать денег, но он отказывается. Но когда он не может нанять врача для оказания медицинской помощи своей жене и сыну, которые попали под колесницу центуриона, Маркус в отчаянии идет на арену, чтобы вылить всю злость на себя, на жизнь, на судьбу. После того, как в бою погибает соратник, он забирает его сына, оставшегося сиротой, и у него появляется смысл в жизни. Маркус принимает решение уйти с арены, чтобы воспитывать сына, а чтобы заработать деньги он предпринимает путешествие в Иудею для покупки лошадей. В охваченном беспорядками Иерусалиме он встречается с Понтием Пилатом (Бэзил Рэтбон), который предлагает ему рискованное предприятие по краже лошадей у вражеских племен пустыни и дает в помощь людей. Хотя предприятие прошло успешно, его сын - Флавиус (Джон Вуд) падает с лошади и находится при смерти. Его чудесным образом исцеляет незнакомец, которого окружающие называют "Господь".