У 13-летнего Генри Мэтьюза забирают в армию отца, с которым мальчик очень близок, и посылают в Афганистан. Мать-наркоманка не в состоянии оплачивать ипотеку и вместе с сыном переезжает жить к своему отцу куда-то в алабамское захолустье. Генри любит музыку и сам что-то сочиняет, но дед ненавидит любую современную музыку. Однажды добрый пастор подсказывает Генри, что скоро состоится конкурс юных певцов, в котором Генри, конечно, примет участие...