Маленький провинциальный городок где-то на полпути между Москвой и Ростовым «держат» две банды: «Абреки» и «Рентгены». В «Рентгенов» входят уроженцы здешних мест, а в «Абреков» — выходцы с Кавказа. «Абреки» являются распространителями дешевых наркотиков в округе. Эти две банды постоянно враждуют между собой, стремясь захватить власть в городе, при этом они, не стесняясь, применяют ножи и пистолеты.

Есть также в городе некий «серый кардинал » — Андрей по прозвищу Рыжий. 13-летний Рыжий торгует наркотиками, чтобы расплатиться за брата, сидящего в тюрьме. Ему нравится такой образ жизни, и все шло гладко до тех пор, пока он не встречает 12-летнюю красавицу Юльку и отчаянно влюбляется в нее. Узнав, что его избранница влюблена в главаря «Абреков», Рыжий готов на все, чтобы устранить помеху. Так начинается настоящая кровавая война…