Комедия по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине — герое комиксов и веселых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.