Наемный убийца Рэйвен (роль сделавшая звездой Алана Лэдда), любитель детей и кошек, убивает шантажиста по заказу Уилларда Гэйтса, однако тот заодно подставляет Рэйвена. Тем временем, фокусница Эллен Грэм вызывается в сенатский комитет с целью разоблачить деятельность Гэйтса. Эллен Грэм - подружка лейтенанта полиции Крэйна, который ведет дело Рэйвена. Рэйвен, жаждущий мести, встречает Эллен в поезде. Их отношения постепенно изменяются от состояния "убийца-жертва" до взаимного союза против их общего врага. Великолепный нуар по мотивам романа Грэма Грина зажег на голливудском небосклоне звезду Алана Лэдда и сформировал потрясающий экранный дуэт Лэдд - Лэйк ("Стеклянный ключ", "Голубая орхидея").