А Цзэ потерял на бирже всё, что у него было. Он проводит целые дни в запертой квартире, покуривая травку. Безутешный, он звонит по телефону доверия и знакомится с Чю, чей приятный и нежный голос заставляет его влюбиться в ее образ, каким он представляет его в своих фантазиях. Он пытается пригласить ее на свидание, но неизменно получает отказ. Он начинает проецировать свою фантазию о Чю на Шинь - новую девушку, которая работает в лавке по продаже бетеля и орехов и, чтобы приманивать покупателей-мужчин, всегда сексуально одевается. Они становятся близки и погружаются в глубокий мир эротических и психоделических удовольствий… В это же время А Цзэ начинает искать Чю…