Столетиями существовало секретное соглашение между Землей и Черным Миром, параллельным измерением, населенным меняющими форму, и обладающих сверхъестественной силой, сохраняющее мир.

Настало время для продления этого пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения. И они уж постараются не подвести свои миры!