Гандахар - фантастический мир красоты и благоденствия, результат мутаций и генной инженерии. Однако таинственная сила металлических людей вторглась на планету и нарушила эту идиллию. Женский Совет решает послать рыцаря Сильвана на уничтожение врага. Вместе с прекрасной незнакомкой они узнают, что когда-то гандахарские эксперименты породили Метаморфа, создателя армии убийц. Битва с Метаморфом может состояться только через тысячу лет...