Мари Дасс (Дебора Поллит), мать маленького Нелло, тяжело больна. Она возвращается к своему отцу (Джек Уорден), где умирает, оставив деду ребенка. Проходит время. Мальчику уже лет семь, он очень любит рисовать. Возвращаясь из города, Нелло находит избитую, измученную собаку — фландрийского бувье, пса очень трудолюбивой породы. Мальчик выхаживает его и дает имя Потраш. Лучшую подругу Нелло зовут Алоиза. Нелло не ходит в школу, так как дедушка очень беден. Дедушка отдает Нелло альбом с рисунками матери, учившейся рисованию в городе. Мальчик рисует портрет Алоизы. Художник Михель Лагранд (Войт) хочет показать Нелло картину Рубенса, приглашает к себе, и там мальчик видит рисунок, который, как рассказывает Михель, нарисовала его способная ученица. Нелло показывает Михелю портрет Алоизы, художник поражен талантом мальчика. Идут годы. Нелло повзрослел. Алоиза (впервые на экране Фаррен Моне) превратилась в настоящую красавицу. Она уверена, что Нелло станет знаменит и богат, как Рубенс. Но ее отец не верит в это, считает, что художники не могут заработать себе на кусок хлеба, и запрещает Нелло видеться с Алоизой. Тем временем из Рима возвращается Михель. Увидев, каких успехов добился Нелло, он дарит ему краски и кисти, дает ценные советы и сообщает, что скоро в городе будет конкурс молодых художников с призом в 1000 золотых франков. Станет ли Нелло известным художником? Смогут ли соединиться любящие сердца? Нелло предстоит пережить много горя и приключений, преодолеть много трудностей. Прекрасный и добрый костюмированный фильм для всей семьи. Рекомендую от всего сердца. (М. Иванов)