Египет XIV век до нашей эры. Страной правит фараон Аменхотеп IV, решивший изменить религию многобожия на поклонение единому божеству Атону. Культ Атона небыл принят ни священнослужителями, ни жителями Египта и вызвал огромное негодование.

В это же время Синух молодой египтянин выбирает профессию врача, и волею судьбы назначается лекарем самого Фараона. Он становится невольным участником дворцовых интриг, заговоров и предательств.