В маленьком английском городке обитает симпатичный черный кот. Когда он попадает на заднее сиденье машины молодого человека, машина разбивается, а водитель погибает, пробив головой ветровое стекло. Парочка юных влюбленных запирается в комнатке без окон, без дверей, только с одним большим кондиционером, но ключ исчезает, кондиционер ломается, и они оказываются в ловушке, где их ждет смерть от недостатка воздуха. Странный пожилой человек по имени Майлз пытается на кладбище записать голос похороненного в могиле человека, а руки ему царапает черный кот. Вызывают инспектора. Он намерен заняться поисками пропавших влюбленных. На следующий день после его приезда два черных кота загнали пьяного на стройку, и тот разбился насмерть. На его руках были характерные царапины. Майлз продолжает слушать голос из могилы. К нему приходит мать пропавшей девушки с просьбой найти ее дочь. Он сообщает ей, где находятся влюбленные и где находится ключ. Оказалось слишком поздно — молодые люди мертвы. Горящие глаза черного кота появляются в доме матери, и она сгорает вместе с домом. Единственная в городе женщина-фотограф, Джилл, делавшая снимки погибшего на стройке пьяницы, увидела на руках покойного следы кошачьих царапин. Она пришла к Майлзу, и тот подтвердил ее ужасную догадку, что кот убивает людей. Инспектор находит черную шерсть в сломанном кондиционере и приходит поговорить об этом с Джилл. Он уже догадался, что черный кот каким-то образом связан с мистером Майлзом и высказывает предположение, что Майлз управляет котом. Но кот перестал ему подчиняться. Майлз повесил кота и похоронил его труп, но следующей жертвой становится инспектор. Джилл не верит мистеру Майлзу и сама продолжает расследование...
Снят фильм крайне вольно по мотивам рассказа Э.А.По. Маэстро ужасов Лучо Фульчи все внимание уделяет игре воображения, а не логике событий. В то время он был одним из самых известных режиссеров малобюджетных фильмов в этом жанре. (М. Иванов)