Дело происходит в самый любимый китайцами период, когда правила династия Манчу, и бунтарей вешали каждый день пачками. Гордон Лиу играет паренька из небольшой деревни по имени Сан Те, который учится в школе (обычной), но, решая что-то сделать с произволом властей, начинает помогать повстанцам.

Кончается все плохо — всю его семью и двух преданных друзей убивает местный генерал и его прислужник, и Сан Те вынужден бежать в храм Шаолинь, где он собирается начать свое обучение боевым искусствам. Пройдя все 35 комнат Шаолиня, и основав свою, тридцать шестую, он восстановит справедливость и победит всех врагов.